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美股頭條 半導體行業整合加速

作者:dd 發布時間:2019-07-03 閱讀: 轉至微博:

據WSJ報道,全球最大的芯片制造設備供貨商$應用材料$計劃以約 22 億美元的價格,從全球投資公司KKR收購日本的Kokusai Electric。

應用材料是一家美國設備制造商,其產品及服務是半導體晶圓及芯片生產加工以及顯示面板(包括OLED、LCD等)生產制造兩大行業不可或缺的存在。與應用材料公司一樣,Kokusai是半導體制造設備的生產商。交易完成后,Kokusai Electric將作為應用材料半導體產品集團的業務部門運營,并繼續在東京工作。

有鑒于近期以來半導體產業競相開發更先進的芯片,以用于5G網絡和AI等相關應用,此項收購將有助于擴大應用材料的產品陣容,多種類型的設備更有利于開發新設備并建立專門技術。

根據Gartner的數據顯示,收購后應用材料的市占率預計將從原先的18%上升至20%以上。華爾街認為,此項收購將對公司的EPS有明顯提振作用。

摩根士丹利首席經濟學家Chetan Ahya周日在給客戶的一份報告中表示,「就目前情況而言,我們尚未明確影響企業信心的不確定因素得到了消除」。

企業信心處于多年低位,5月份全球采購經理人指數大幅下滑,摩根士丹利商業景氣指數跌至歷史最大單月跌幅。Ahya表示,這些數據容易導致投資者情緒「惡化」。不確定性與盈利增長放緩相伴,將導致企業部門面臨緊縮的金融。這可能會影響貸款的投放量,進一步削弱信心。

疲弱的制造業報告使得美國國債收益率維持在上周末的水平附近。期貨交易員仍然預計美聯儲今年降息接近75個基點,美國10年期國債收益率徘徊在2%左右。雖然周一美國股市創下歷史新高,但國債市場反應冷漠。

交易們將密切留意周五的美國就業報告,假如數據再次令人失望,可能會提高7月份降息0.5個百分點的概率。RBC財管部門固收分析師Tom Garretson認為,「市場在堅守2%,并等待美聯儲7月會議的行」。

制造業調查報告讓大家對經濟前景感到擔憂。雖然美國制造業表現出韌性,但新訂單指數的下跌給前景蒙上了一層陰影。歐元區制造業萎縮速度更快,英國的制造業指數則跌至2013年以來最低。周一歐洲央行官員發出的加大刺激的暗示也對歐洲市場的債券收益率帶來壓力。

隨著「華為」的放松,對美國半導體廠商來說是一大喜事。昨日美股「華為概念股」集體反彈,射頻巨頭大漲6%,硬盤大哥大漲4.4%,上漲4%,上漲4.34%。

此前高盛整理了羅素1000成份股中,2018年中國區營收占比最高的公司,結果主要集中在芯片公司。其中不乏我們熟知的諸如高通、美光、英偉達、博通、Intel、Ti等公司。

分析師Rakesh稱,「上游半導體供應鏈的恢復及外包前景仍不是特別明朗。仍需等待關稅問題迎來徹底的解決,這樣半導體板塊在2020年才有看頭」。

除此之外,美國一些零售廠商也對中國區關稅。據UBS估計,Floor & Decor有45%的產品銷往中國。受昨日消息影響,該板塊也有所反彈。

5G正緊鑼密鼓地在全球進行部署,韓國和美國部分城市已經提前體驗到了5G的福利。摩根士丹利預計2019年至2021年期間,全球電信公司的收入將增長一倍以上。同時大摩挑選出了五家被評為「增持」的電信公司,認為其價值被低估。

這五家公司包括美國電信運營商,電信運營商,電信運營商,巴西電信運營商以及電信運營商Tele2。別問為什么沒有中移動、中聯通、中電信,可能大摩對這三巨頭不夠了解。

大摩的邏輯是,如今更廣泛地使用其他設備(例如智能手表和第二部工作用的手機),人們會傾向于消費更多流量,這樣會簽署多種流量套餐服務,為電信運營商帶來更多用戶增長。

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